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日(ri)前，仕佳光子在互动平台透露，上(shang)半年(nian)公司聚焦光通信领域，力求突破核心(xin)技术、响应(ying)市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用(yong)于400G和(he)800G光(guang)模块的CWDM/LANWDMAWG芯(xin)片及组件，凭技术优势维持大批量销售(shou)，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿(yan)产品加速推进，适用于(yu)1.6T光(guang)模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品(pin)实(shi)现小批量出货。

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开源证券的上市规(gui)划由来已久。早在公司2018年从新(xin)三(san)板摘牌后，就被传出要冲刺A股(gu)IPO。公开资料显(xian)示，开源证券(quan)在2022年7月向证监会(hui)提交深市主板的IPO申请并预披(pi)露(lu)招股说明书。

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我们在中期策略(lve)报告中(zhong)描述了本轮市(shi)场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不(bu)同。对于权重指数的逻辑是消灭高(gao)内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中(zhong)国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降(jiang)低(di)的新(xin)时代，A股自(zi)由(you)现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经(jing)济结构调整和资产(chan)荒的大背(bei)景下，无风险利率持续下行，此后银行股股(gu)息率相对无风险利率利差收敛，以(yi)及沪深300非金(jin)融建(jian)筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金的正反馈机制，不(bu)仅会(hui)对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演(yan)变起(qi)到(dao)关键作用。这个逻(luo)辑之下，高质量类股票可(ke)能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向(xiang)

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值(zhi)端主导。战(zhan)略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎(yi)持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定(ding)的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民(min)金融资(zi)产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前(qian)阶段是(shi)否能开启(qi)资金的(de)正反馈螺旋(xuan)仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值(zhi)容忍(ren)度有一定约束；二(er)是各方增(zeng)量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动(dong)流入；三是除(chu)了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、在本次大跌之前🍅，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨🧄🎒，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行🥻👢。数据显示，2024年公司营收17.17亿元🥾，同比增长近六成🥦👠，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增👅💯。

2、5月主要企业工程(cheng)机械销售当月同比增幅多数放(fang)缓。主(zhu)要企业装载(zai)机销量同比(bi)增幅(fu)收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同(tong)比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百(bai)分点至11.8%，三个月滚动同比(bi)增幅收(shou)窄12.43个百分点(dian)至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄(zhai)19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比(bi)增(zeng)幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽(qi)车起重机销量(liang)同比(bi)跌(die)幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚(gun)动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比(bi)增幅扩(kuo)大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动(dong)同(tong)比增幅收窄 8.67 个百(bai)分点至 12.10%。