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周五，美国财政部长贝森特表示： “有(you)国家向我们提出了非常(chang)不(bu)错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国(guo)家的(de)关税即将恢复(fu)生效前，可能无法完成所有(you)谈判。如果我们能与18个重要贸易(yi)伙伴中的10到12个(ge)达成协议——还有另外20个重要的贸(mao)易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈(tan)判。”

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揹(bēi)后原(yuan)囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)(chang)對(duì)業績關(guān)(guan)註度短期明顯(xiǎn)(xian)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加(jia)聚焦(jiao)業績(ji)改善方(fang)曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日的中報業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和(he)消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上(shang)半年，无(wu)论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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那么此时😻，市场选择的共性特征🥥，就是在那个时代盈利增速相对较高🥥🍉，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🥔🧡。牛市阶段II💝，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🌽🌽👞💛，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说💯🍏💟，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🧡🎒👝🥬。因此👅👿👘🥥💘，我们也说🍑🥥💖，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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