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1、展望7月,市场可能会(hui)呈现指数突破上行,科技非银(yin)等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看,财政(zheng)指数的(de)发力和消费的韧性,使得二季(ji)度(du)总需求(qiu)增速进一步边际改善,使(shi)得即将到来的中报业绩期,在科技、消(xiao)费、中游制造(zao)领域均存在业绩(ji)边际改善的可能,半年报披露(lu)窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压,但是预计在(zai)积极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在(zai)流动(dong)性和增量资金方面,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋(qu)势依然存在。上(shang)半年,无论是基(ji)金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右,进(jin)一步积累(lei)了今年的赚(zhuan)钱效应,这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条(tiao)件,类似现象在2020年也出(chu)现过,我们(men)称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大。
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