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報(bào)告強(qiáng)(qiang)調(diào)，華(huá)潤(rùn)萬(wàn)象生活的購(gòu)物商場(chǎng)5月衕(tòng)店銷(xiāo)售增長(zhǎng)達(dá)(da)高箇(gè)位(wei)數(shù)，再次超齣(chū)市場預(yù)期(qi)，今年前五箇月銷售增長保持強勁(jìn)。摩根士丹利錶(biǎo)示，6至9月的低基數可能促使筦(guǎn)理層(céng)上調銷(xiao)售增長指引(yin)，爲(wèi)盈利帶(dài)來(lái)上行空間(jiān)。

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此次赴港上市吸引了众多投资者踊跃参与🍑，其中基石投资者认购金额近47亿港元，认购份额约占总发售股份的50%。这一数据不仅创下年内基石投资者认购规模的新高，更充分展现出国际资本对中国消费行业龙头企业的高度认可与信心🤬👘👝🍎。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🧄🍓，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升😈😡😡，享受更多成长性👜。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💖，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👡；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥝👡👢，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥾💯；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👗💝。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🧅，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💖，货币宽松扩张剩余流动性🥬，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍓🥥💋。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🩱👜、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍏💋，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥻💝🍏🍊。行业关注自主可控🍆🥬🥿，包括电子（算力🍇、半导体设备🥕🍌、芯片）、信息化（数据库🍄、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍈、通信（算力服务+卫星通信）。

2、今年 5 月在白宫会面时，卡尼称(cheng)特朗普为(wei) “变革性总统”，对(dui)其表示(shi)恭维。当特朗普将美国对钢铁(tie)和铝的关(guan)税翻(fan)倍至 50% 时，卡尼选择不(bu)立即宣布报复措施，称双(shuang)方在贸易谈判中正在取得进展。