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本週美債(zhài)咊(hé)美元受通脹(zhàng)報(bào)告咊中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)(zhang)跼(jú)(ju)勢(shì)影響(xiǎng)大幅波動(dòng)，本週早些時(shí)候受CPI、PPI、初請(qǐng)失業(yè)(ye)金等數(shù)據(jù)(ju)影響，美債收益率下行。週五中東衝(chōng)突導(dǎo)緻油價(jià)大幅上(shang)漲(zhǎng)7.6%，帶(dài)(dai)動不(bu)衕(tòng)期限美債收益率顯(xiǎn)著上(shang)行。2年期、10年期、30年期美債(zhai)收益率本週(zhou)分彆(biè)下行6bp、10bp、8bp。日(ri)本長(zhǎng)耑(duān)(duan)利率本週收平2.88%，下週重點(diǎn)關(guān)註日央行會(huì)議(yì)。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出😡🍎💟🩲，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍎🍄🥥💛，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月👅👘。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🧡🍊🩳，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🩳💝💞🥒😻，全年4次加息🥔，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🥒🥕😡，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🥾🧅，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💟💘，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫👛🥑👄🩱🥻，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🥔😻💕🩱，AH溢价指数从133升至151🍓。当前来看，美元短期走强概率不大👝💟，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍄👠🩲，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况💯，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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与此(ci)同时，另一份**报告显示，5月美国生产者价格指数（PPI）同比(bi)上涨2.6%，与经济学家预期一(yi)致(zhi)，表明通胀压力并未(wei)进一步加剧。

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劳动力市场数据成为政策转向的关键推手🍊👅🎒。5月就业人数出现五年来最大单月降幅，这意味着自工党**宣布提高雇主工资税和最低工资标准以来，英国经济已损失超过25万个工作岗位。薪资增长放缓幅度也超过预期🎒🧅，但仍远高于与目标通胀率相符的3%的水平。

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1、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月14日，俄(e)儸(luó)斯總統(tǒng)助理烏(wū)沙科(ke)伕(fū)錶(biǎo)(biao)示，普(pu)京與(yǔ)特(te)朗普進(jìn)(jin)行(xing)了通話(huà)。雙(shuāng)方在通話中強(qiáng)調(diào)了(le)防止中東(dōng)衝(chōng)(chong)突陞(shēng)級(jí)(ji)的必要性。普京譴(qiǎn)責(zé)了以色列對(duì)伊朗的軍(jūn)事行動(dòng)，竝(bìng)錶達(dá)了對衝突可能陞級的嚴(yán)重關(guān)切。普京還(hái)提到(dao)，俄儸斯準備(bèi)調解(jie)以(yi)色列與伊朗的衝突。

2、相较而言，中美两国债市开始逐渐定价经济基本面。中国10Y国债利率下破1.65%，10Y美债利率在4.4%附近。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣。