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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前💛🍉🍈，硅价预计还将承压👙🍈🧄，下半年核心运行区间6200-8000元/吨💟。三季度供应压力上升🍅🧅，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线🧡🍅。后续需关注硅煤😠🍎、电价变化对成本带来的变动，价格低位下需防范供应端减产风险，持续关注硅厂生产调整情况🍓🥿。策略方面，当前未出现明显利多信号😻，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：

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具体来看🥭🍇💕👅🧅，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大👢，新能源车销量延续较高增长💘，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🍋🍑，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善💖🌽👿，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍓👛💘👡，下游需求旺盛，产能延续去化🍎💋，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🎒💓🥒🍈👘，特斯拉Optimus量产在即🩱🥑，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长💓。

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除了退休储蓄减少外🥬👚💕💌，他们还需要为任何之前未缴税的资金缴纳所得税，如果年龄未达到 59.5 岁🧄，还需额外缴纳 10% 的税款。不过，也有一些情况可以免除这一税务罚款，包括某些医疗费用🥥👚🎒、合格的学费支付，以及首次购房者最多 1 万美元的提款🥭🩱🍋👞。

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週思聰(cōng)：下半(ban)年投資(zi)主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行(xing)業(yè)展(zhan)開(kāi)，優(yōu)(you)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成(cheng)長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)(shi)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能(neng)駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部(bu)件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥(yao)昰覈(hé)(he)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長(zhang)期來看，2025年或成(cheng)爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性提(ti)陞的起(qi)點(diǎn)。

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1、3、当地时间6月27日，美国总统特朗普表示，他(ta)希望伊朗能够接受国际检(jian)查，以核实其不会(hui)重启核计(ji)划。他还表示，将(jiang)考虑因铀浓缩问题再次(ci)轰炸伊朗。

2、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺🧡🍓。伊朗武装部队高度警惕🌽💘🤍，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为👗。