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极智嘉的客户集中度较高🩱，且对大客户的依赖度逐渐提升。2021-2024年上半年🥕🍍🥦💕，前五大客户贡献的收入占总营收的比例分别为30.4%、30.8%🩳🥬🍏、45.3%和55.8%，其中最大客户贡献的收入占总营收的比例分别为8.2%💔💓👙、9.3%、15.4%和18.9%。过高的客户集中度使得公司经营风险增加🧅👿👜，一旦大客户流失或减少订单，公司的营收和利润将受到严重影响。

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4条沪市指(zhi)数合计更换61只样本。其中，上证50指数更换(huan)4只(zhi)样本(ben)，上(shang)证180指数更换18只样本，上证380指数更换38只样本，科创50指数(shu)更换1只样本(ben)。

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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定🥾😻🍅💞、中观层面金融监管宽松态势🩲💝🍄💟、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度🥾🩰。从基本面来看🥻，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金👅😠，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业👡。另外，不排除下半年市场回调压力👄🎒🍈😡💓，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动💕💌🩰🥿。3）支付清算层面🤍🍉，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争🩰🥥🥑👝，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展👢🧅🍒💛👗。从政策面来看🍒🍓💋，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变🍋，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金🥝👗👙🍄，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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量价双升🩱🌽🍈，银行ETF（512800）基金规模水涨船高👘😈，截至6月12日，银行ETF（512800）最新规模突破90亿元，近1年日均成交额为3.54亿元，为10只A股银行ETF中规模最大、流动性最佳🥭！

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2、伊朗的産(chǎn)量與(yǔ)齣(chū)口： 伊朗目前的日均原油産量爲(wèi)320萬(wàn)桶(tong)，日均齣口(kou)180萬桶原油(you)咊(hé)35萬桶石油産品：伊朗的産量已從(cóng)2021年的低(di)點(diǎn)170萬桶(tong)/日穩(wěn)步恢復(fù)至目前約(yuē)320萬桶/日的水平(ping)，但仍低于2017-2018年接近400萬桶/日的峯(fēng)值。就原油齣口(kou)量(liang)而(er)言(yan)，已增至180萬桶/日，仍比2018年5月的峯值低100萬桶/日，但幾(jǐ)乎昰(shì)2022年(nian)初水平的兩(liǎng)倍。與此衕(tòng)(tong)時(shí)，目前石油産品齣口量爲35萬桶/日，比2024年5月的峯值減(jiǎn)少了31萬桶/日。