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4月的贸易战再次提醒我们😻🧡💖，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🍍👚🥿，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过🍎👗👅，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落👡🍌💌。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间💕😡👛，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🧅。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温👜💝👡、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进🍓💟，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🍈👛。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响👙🤍🍊💔。

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“中东冲突升级对原油供应的短期影响较大👗💞，长期影响相对可控👄😻🤍。”王亦璐分析称，一是伊朗出口节奏此前已被打乱🍅🥝，大多数买家接收伊朗原油的节奏已大幅放缓。除非伊朗封锁霍尔木兹海峡，否则后期伊朗供应减量可在3个月内被OPEC+增产弥补。二是后期OPEC+增产速度有望加快，炼厂备货意愿回落，地缘风险溢价也会逐步回落🤬🥾💞😻🍍。

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雖(suī)(sui)然互聯(lián)網(wǎng)流通齣(chū)售的(de)飛(fēi)天茅(mao)檯(tái)佔(zhàn)比越來(lái)越大，但昰(shì)該(gāi)産(chǎn)品的“大(da)貨(huò)”仍集中在線(xiàn)下(xia)渠道進(jìn)行(xing)流通，線下反暎(yìng)的價(jià)格或一定程度上代(dai)錶(biǎo)了目前飛天茅(mao)檯的價格狀況(kuàng)。

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然而，几乎没有迹象表明特朗普(pu)已接近批准此类方案，而(er)且(qie)据一位以色列官员称，美国对以色列在伊朗境内打击(ji)提供进攻(gong)性(xing)支持的(de)可能(neng)性尚未在 “实际基础上” 进行讨论。

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1、【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅(fu)收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄(huang)金、白银期现(xian)价格上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高(gao)景(jing)气，DDRM价格上行，5月汽车包(bao)括底(di)盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增(zeng)幅扩(kuo)大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成(cheng)电路、有色、汽车等。

2、成份股方面🍏🥾，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前💗🍉🍌。截至收盘💗🍅，金徽酒🥾、燕京啤酒双双跌超5%👙🍒，古井贡酒、今世缘跌超4%，泸州老窖🥬、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%😈。