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汇丰美国经济学家Ryan Wang也指出，关税带来了 “双向风险”——尽管商品价格(ge)可能会在年内持(chi)续上升，但劳动力市场早(zao)期的降温迹象(xiang)可能通过向下拉动通(tong)胀来抵消部分价格上涨压力。

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1、基本面：港(gang)股较A股业(ye)绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股(gu)更(geng)偏科技互联网，受价格下(xia)行(xing)的影响较小。近两年来港股业(ye)绩增速显著强于A股，2024年(nian)全部港股归母净利润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利(li)润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因(yin)素拖累，核心(xin)在于A股的行业(ye)特征，从(cong)剔除金(jin)融(rong)的净利润占(zhan)比来(lai)看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造(zao)业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压(ya)缩毛利，进(jin)而影响盈利表现。相比之下，港(gang)股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头(tou)，消(xiao)费、制造等行业占比(bi)不高，行业属性导致了港股业绩受(shou)价格下行的影响(xiang)更小。历史(shi)上(shang)看，由于A股行(xing)业结构更偏传统(tong)经(jing)济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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