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随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现👘🍇，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工🍇🍍、有色等资源品板块👿💘💞🩳。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指(zhi)數(shù)(shu)相對(duì)10年期中國(guó)國(guo)債(zhài)利率(lv)的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利(li)率的風險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去(qu)十年間(jiān)35%分位數(shu)。

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1、而短线交易则(ze)需关注成交额，只(zhi)要流动性是充沛(pei)的，一些代表未来(lai)趋势的方向可能保持更高(gao)的风险偏好，比如固态电池、国产算(suan)力、创新药、机器人、稳定币等。但要密切(qie)观察7月初权重股是否会出现调整，毕(bi)竟近(jin)期月末与季度末权重股(gu)的超额收益往往会在次月初快速回(hui)吐(tu)，这一点要谨慎应对。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍋，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🧅🥝🍅，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和😡🤍，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🍑🤬。