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对于以伊冲(chong)突(tu)影响，我(wo)们认为(wei)： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹(zi)海峡原油运(yun)输占全球海洋运输(shu)量1/4以上，伊朗亦为全球十大(da)产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化(hua)”趋势(shi)下，年(nian)内金价或(huo)仍有新高可能。

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我们(men)认为(wei)2H25用电需求(qiu)增(zeng)长、缺(que)电逻辑将继续演绎、远期电价仍有上(shang)涨(zhang)动力。美国AI基(ji)建景气，仅(jin)当前在建数据中心容(rong)量可支撑未来(lai)2-3年投产量维持高位，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力。从(cong)电力供给侧看，当(dang)前对煤电环保要求放松，煤电延迟退役，边(bian)际上缓解了部(bu)分供(gong)应紧张(zhang)；但新能源补贴退坡、关税等政策(ce)不利于电力供给(gei)释放；此外，气电由(you)于(yu)产能紧缺、交期拉长，3-4年内投产新装机量有限，我们认(ren)为未来3-4年(nian)内缺电势头难(nan)以逆转，看好远期批发电价继续上行。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构💟👅🍓。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨💕，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看🥻😈，在中美谈判利好预期下💌，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看🧄🩲💯💕，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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这是自1月10日以来首次出现如此大规模的80美元看涨期权交易。1月10日当天，2025年2月到期的80美元看涨期权成交量为1.7万份👙👠，总成交量为约30.2万份。大量资金流入显示💓🍑，市场正在积极定价中东局势可能带来的原油供应冲击，80美元油价正逐渐成为投资者聚焦的新目标💛💘🧡。

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1、在最新的報(bào)告中(zhong)，Kanvea寫(xiě)道，她(ta)認(rèn)爲(wèi)油價(jià)的舒適(shì)區(qū)仍在60-65美元範(fàn)圍(wéi)內(nèi)，囙(yīn)爲能源價格的(de)持續(xù)上漲(zhǎng)(zhang)可能會(huì)對(duì)通脹(zhàng)産(chǎn)生可怕(pa)的影(ying)響(xiǎng)，扭轉美國(guó)(guo)數(shù)月來(lái)CPI冷卻(què)(que)的(de)趨(qū)勢(shì)。”

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