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具体来看，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑，高于2025年的(de)33.5亿加仑，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑。实际数量高于预期，油脂(zhi)增仓大涨。需(xu)要注意的是，此次仍是提案，并未形成正常(chang)法规，还需警惕后续或提案变化。此外，以色列(lie)和伊朗(lang)之间的地缘冲突(tu)也对油脂价格形(xing)成较大支撑。上周末以(yi)色列军方宣布(bu)对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击，并首次袭击了伊(yi)朗南(nan)部布什尔省的两家(jia)炼油厂，以及德黑兰附近的燃料储(chu)存(cun)罐。若冲突进一步蔓延至关键能源基(ji)础设施，或者伊朗不顾(gu)后果封锁霍(huo)尔木兹海峡，将(jiang)对(dui)全球能源供应链造成重大冲击。上周原油(you)周度涨幅(fu)超10%，油脂因生物柴油消费，和(he)原油关(guan)联度大于油(you)料和蛋(dan)白粕。所以当原油价格大涨时，油脂上涨。目前中(zhong)东地缘仍在发(fa)展中，关注该事件对油脂的影(ying)响。

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日本央行自去年3月取消负利率和收益率曲线控制计划后，于去年夏天开始缩减购债规模。央行数据显示👢🩳，由于削减购债规模并且债务到期，日本央行持有的**债券在第一季度创纪录地减少了6.2万亿日元😈👿。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🍆👜😠。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥑💓🍆，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🧅。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🩰😠😈，万得全A全年上涨9%👡🍇💯👿，结构上电力设备领涨🍇🥭🥬，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍄💔🧄，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149👡🍎🥝。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大😡💯👗，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥕👗🍉😡🍏，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一🩰。当前来看🩱👡，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升💔🩳👘，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外💘，关注美联储降息预期🍅🍆🥔🍎，若降息时点持续延后🍓👡👙🍉🍆，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍎🍓🍉，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🩱🍄😈🍑。

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1、《招股(gu)書(shū)》顯(xiǎn)(xian)示，IDG通過(guò)愽(bó)芯創(chuàng)成、愽思縱橫(héng)及(ji)愽明偉(wěi)業(yè)持股8.94%；京東(dōng)方旂(qí)下芯動(dòng)能持股5.78%；君聯(lián)資(zi)本持股(gu)5.34%；國(guó)傢(jiā)産(chǎn)投基金二期持股5.16%；三行資本持股3.12%；愽華(huá)資本持股2.93%。

2、Northwestern Mutual Wealth Management的(de)首席投资策略师Brent Schutte表(biao)示，若要在9月前出现降息，可能需要(yao)劳动力市场显著恶化。他还警告称，通胀压力尚未完全(quan)消退，尤其是在关税影响仍不明确的背景下。他表示：“一些人认为(wei)关税不会(hui)带(dai)来通胀压力，我(wo)认为现在(zai)下结(jie)论还为时过早。”“为了应对关税，进口商、消费者和企业提(ti)前备货的行为(wei)可能正在影响目前的(de)通胀数据(ju)。过去这类(lei)效应通(tong)常需要一段时间(jian)才会反(fan)映在实际数据中。”