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2、维持年度策略观点：牛市上(shang)半场金(jin)融再通胀，红(hong)利底仓+小(xiao)盘成长哑(ya)铃配置(zhi)。我们继续维持年度策略(lve)《再通胀牛市》看(kan)法，牛(niu)市上半场是金融再通胀，权益资产(chan)在流动性宽松环境下估值抬(tai)升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预(yu)期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收(shou)缩“的恶性循环。下半场是(shi)实物再通胀(zhang)，实际利率下行与资(zi)产价格上行(xing)**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进入实体经济。当(dang)前仍处牛市上半场的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分(fen)红能力占优(you)。牛市上下半场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持(chi)红利(li)底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路。