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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税(shui)”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲(chong)击，但(dan)流动(dong)性存在结构性支撑托底市场，预计(ji)市场波动加大。可关注7月下旬中央(yang)政治局会议与美联(lian)储(chu)议息会(hui)议存(cun)在释放利(li)好带动市场向(xiang)上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土(tu)永磁、贵金(jin)属、工程机械、摩托车、农化制(zhi)品(pin)）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一(yi)步强化对银行、保险的投资推(tui)荐，也继续强调成长科技(ji)板块的回调风(feng)险。

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