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下跌中(zhong)的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢(yi)价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和(he)24年5-8月。背后(hou)原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而(er)外资占比更高的港股相比A股受影(ying)响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周(zhou)期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加(jia)国内(nei)经济下行压力(li)加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比(bi)更高的港股冲击更大，23年(nian)恒生指数下跌(die)-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀(zhang)持续高位，美(mei)联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在(zai)24年(nian)5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来(lai)看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽(li)大法案提高美国(guo)债务上限落(luo)地，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国(guo)债(zhai)务，这意味着美国公(gong)共债务与GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅增(zeng)加至(zhi)125%。且基于借新还旧的诉求(qiu)以及美国(guo)财政部回补TGA账户需求(qiu)，可(ke)能出现美债(zhai)大(da)幅增(zeng)发的情况，市场对美国债务(wu)风(feng)险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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