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配置层面💗🧡😻👠🩱，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变🍆👢👛、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情💌👞👚，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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然而，曾以社交媒体网络起家的轻松健康集团却没能“流量常青”。申请资料显示💌，2022年至2024年9月30日止的报告期内🍇🥝🥾🥑🥻，轻松健康平台活跃用户从7050万锐减至5000万，流失近三分之一、超过2000万的活跃用户。另一方面，曾经占大头的保险业务持续下滑，新拓展的健康服务业务毛利率则从近97%暴跌至约20%🧅🥾。

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經(jīng)證監(jiān)會(huì)另案査(zhā)明，金洲(zhou)慈航、豐(fēng)滙(huì)租賃(lìn)重大資産(chǎn)重組相關(guān)文件未按(an)槼(guī)定披露標(biāo)(biao)的公(gong)司豐滙租賃及其子公司與(yǔ)豐滙租賃高級(jí)筦(guǎn)理人員(yuán)控製的關聯(lián)公司之(zhi)間(jiān)(jian)髮(fà)生的關(guan)聯交易，存在重大遺(yí)漏。

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根据行业中观(guan)景(jing)气、宏观周期、筹码、估(gu)值、换手(shou)率、政策、赛道(dao)价值等维度(du)对重点行业评分，本期得分(fen)较高的行业主要有工业金属、汽车零部件(jian)、乘用车(che)、光伏设备、电池、家(jia)用电器、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设备、保险、电(dian)力、燃气(qi)等行业。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🥝🍌😡，由于我国集成电路对美出口依赖度较低💖，集成电路出口4、5月分别增长20.2%💞💋💛🩲、33.4%🍆🧅。此外算力租赁订单持续落地👞，半导体周期复苏与国产替代加速🤬，半导体🧄、光学光电子🧄🎒🥻🤍、运营商🎒🍌、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🍎🥦，业绩有望改善。

2、本周(zhou)市场各指(zhi)数全面上涨，上证综指上(shang)涨(zhang)1.91%，上证50上(shang)涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上(shang)涨4.62%，创(chuang)业板指(zhi)上涨5.69%，北(bei)证50指数(shu)上涨6.84%。