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景气方面🥔😻👘，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍒🤬😡，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🩳🍇🍎，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行👗。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提(ti)振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**下有(you)望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油(you)食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高(gao)景气，相关领域盈利有望持续改(gai)善。

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6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰(bing)洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击💌，但流动性存在结构性支撑托底市场😡💘😠🍓🥭，预计市场波动加大👢💯。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🧄💓👠、贵金属👗🍌、工程机械🍆、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🩱💛、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🍇🍑🍌🍉。

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1、银河证券研究报告(gao)也认为，尽管部分金融机构存款准备金率已降至0，但基于货币政策调控(kong)转型、维持流动性供给等长短期逻辑(ji)，下半年降准仍有望落地。

2、中信建投研(yan)报表(biao)示，1—4月金价大幅上涨(zhang)至3500美元，核(he)心是特朗(lang)普(pu)政策带来的不确定(ding)性。在(zai)下半年贸易(yi)缓和、复苏交易(yi)的(de)判断(duan)下，黄金的短期利多不算明显，若(ruo)叠加全球股市走强(qiang)、俄乌冲突缓和等事件，风险偏好回升，在历史(shi)高位的金价不排除大幅回撤。