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噹(dāng)前(qian)市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)(he)波動率交易(yi)的理解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)(nei)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)(dian)，但短期而(er)言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波(bo)動率的迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期下A股市場成長風格的堅(jiān)定把握。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🥦🤍🧅，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖👄；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👘👿，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🍍，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🍆😻👞🍍，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🤬🧄👄👙💕，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🧅；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🍍🍍🍌💛、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🤬，智能卫浴👝🧄🥻👛、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效👚，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整👘🧅、外需放缓之下或有承压🩳💛💌🍋，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨💯🍋🩱🍉，4💟🍇、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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