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自2023年下半年以來(lái)，IPO市場(chǎng)迎來“速凍(dòng)”。除了擬(nǐ)(ni)上市證券(quan)公司外，擬上市銀(yín)行的IPO進(jìn)(jin)展也(ye)長(zhǎng)期處(chù)于“停滯”狀態(tài)(tai)，多(duo)傢(jiā)銀行后來“打退堂皷(gǔ)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，2023年初全麵(miàn)註冊(cè)(ce)製實(shí)施后，滬(hù)(hu)深交易所共(gong)受(shou)理10傢銀行IPO項(xiàng)目，從(cóng)2024年至今已(yi)有4傢銀行撤迴(huí)IPO申報(bào)，其中有多傢稱(chēng)(cheng)昰(shì)基于“戰(zhàn)畧(lüè)調(diào)整(zheng)”。

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我们在中期策略报告中描(miao)述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此(ci)前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新(xin)常态，总需求增速结(jie)束三年(nian)低迷和下行，进入增速稳定波动率降低(di)的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而(er)2018年以来，在经济结构(gou)调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股(gu)息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建(jian)筑的自由(you)现金流和SIRR相对无风险利率利差收(shou)敛下(xia)行对应的(de)就是估值的提升。据估算，沪深300指数总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量(liang)资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格(ge)的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量(liang)类股票可能(neng)会估值修复和提(ti)升空间(jian)更大，是(shi)重要的(de)选股方向

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我(wo)们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量(liang)化选股系列报告之十二》）

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落🩲🥬，同时💯，从供给🥭🩳、需求、库存角度看🍆，行业已出现积极变化。综合来看👅👠🍑👜，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象👞💯👚👄。

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1、另一个罚单显示，证监(jian)会(hui)对(dui)大信所为上市公司(si)广汇物流提供审计服务(wu)未勤勉尽责行(xing)为进行了立案调(diao)查(cha)。经查明(ming)，大信所为广汇物流提供年报审计服务出(chu)具的2022年年度审(shen)计报告存在(zai)虚假记载(zai)，同时(shi)，对广(guang)汇物流2022年年度财务报表审计过程中未勤勉尽责。签字注册会计(ji)师郭春亮(liang)、卓红(hong)英为直接(jie)负责的主管人员(yuan)。

2、陈健玮：在全球主要市场中🩰🍎，港股估值仍处于较低水平💌🍑，并显著低于美国市场。根据彭博数据💗🥦🥑，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍💘，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信😡、公用事业等高股息板块普遍超5%👜🍆💛。相较于A股🥬，恒生A/H溢价指数约为130点💯😠👢🍏，显示港股估值优势仍存。中长期来看🩳🥝🧅，南向资金持续流入🍈🍎🩰，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🤬，未来A/H价差有望收窄💞👙💕。此外🥬，创新药、人工智能等领域的技术突破🎒🧄😡💟，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🌽🥾👝。