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资本市场政(zheng)策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推(tui)出“搞活资本市(shi)场六项建议”，2005年启动股权分置改(gai)革和对券商的重组，2014年推出(chu)新国九条。或者推出新的(de)板块；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板。

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▶ 结合工业企业盈(ying)利、库(ku)存周期、合同负(fu)债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力(li)租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复(fu)苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游(you)制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩(kuo)消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰(shi)品、美容护(hu)理等零售(shou)领域盈利有望持续改(gai)善(shan)；

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💯😈，成长价值或相对均衡。具体来说💞👚，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥦🥒，大盘风格略占优💔。第二🥑😈💖🤬，外部流动性方面👛😈，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🌽🍒，对短期市场或有扰动💌💛。第三😻🥦🍊，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化😡🍄💖👿。第四，市场交易和增量资金层面😡🍒💔👡👞，近期在以伊冲突缓和后🍌🥑，A股权重板块上涨👙🍒💋💓👛，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👠🤬🧡🩲🍅。

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Counterpoint Research的報(bào)(bao)告顯(xiǎn)示，2025年一季度的全(quan)毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)科(ke)份額(é)爲(wèi)36％排第(di)一，高通(tong)28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光展銳(ruì)以10％位列第四。

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1、對(duì)于下堦(jiē)段貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)的(de)主(zhu)要思路，2025年第(di)二季度例會(huì)建議(yì)加(jia)大貨幣政筴調(diào)控強(qiáng)度，提(ti)高貨幣(bi)政筴調(diao)控前瞻性(xing)、鍼(zhēn)對性、有傚(xiào)性，根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)(shi)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)(yun)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握政(zheng)筴(ce)實(shí)施的力度咊節(jié)奏。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业(ye)增(zeng)加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电(dian)路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，半(ban)导体、光学光电子、运营商(shang)、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。