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5月底以来，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向(xiang)科技成(cheng)长(zhang)。近期以传(chuan)媒、通信、医药为代表的科(ke)技成长(zhang)板块正逐步成为(wei)市场愈(yu)发鲜明的主线。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍏💟🤬，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥦。而在21年春节后🍑🍆💕🥔，核心资产泡沫破灭💞🤬，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🍇🥔🍉。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨💟，此外有色金属🥑🥦😻、煤炭、化工🧅🍎🩳、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前💌👡，AH溢价指数从130升至149💯🥔🥕。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👚，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥕👘🌽🍉，是21年A、H行情分化的重要原因之一💔。当前来看🍄👢🍈，关注通胀回归的节奏和幅度🤬，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🍈👛🥾，有望相对港股走强，但短期概率不大💓💔🍌🩳👠。此外，关注美联储降息预期👠，若降息时点持续延后🩰，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍋💗👢🍉😠。

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5月份，全国服务业(ye)生产指数同比增长6.2%，比上月加快0.2个百分点。分行业看，信息传输、软件和信息技术服(fu)务业，租赁和商务服务业，批发和(he)零售业生产指数同比分(fen)别增(zeng)长11.2%、8.9%、8.4%，分别快于服务业生产指(zhi)数5.0、2.7、2.2个(ge)百分点。1-5月份，全国服务业生产指数同比增长5.9%。1-4月份(fen)，规模以(yi)上服(fu)务业企业营业收入同(tong)比增长(zhang)7.2%。5月份，服务业商务活动指数为50.2%，比上月上(shang)升0.1个百分点；服务业业(ye)务活动预期指数为56.5%，上升0.1个百分点。其中，铁路运输、航空运输、邮政、电信广播电视(shi)及卫(wei)星传输服务(wu)、互联网软件及信息(xi)技术服务等行业商务活动指数位于55.0%以上较高景气区间(jian)。

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大风蓝色预警预计🍎，6月16日08时至17日08时，新疆东部、内蒙古中东部、青海北部💗、甘肃河西、华北、黄淮、江淮东部等地的部分地区有5~6级、阵风7~8级的大风；东海大部海域、台湾以东洋面将有7~8级🥾👅🧄🥔、阵风9~10级的大风，其中东海北部偏西南海域风力可达9级、阵风10~11级。

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1、東(dōng)部地區(qū)包括北京、天津、河北、上海、江囌(sū)、淛(zhè)江(jiang)、福建、山東、廣(guǎng)東、海南(nan)10箇(gè)省（市）；中部地區(qu)包(bao)括山(shan)西、安幑(huī)、江(jiang)西、河南、湖北、湖南6箇省；西部地區包括內(nèi)矇(méng)古、廣西、重(zhong)慶(qìng)、四川、貴(guì)州、雲(yún)南、**、陝(shǎn)(shan)西、甘(gan)肅(sù)、青海、寧(níng)夏、新疆12箇省（市、自治區(qu)）；東北地區包括遼(liáo)寧(ning)、吉林(lin)、黑(hei)龍(lóng)江(jiang)3箇省(sheng)。

2、第三方权益服务供应商(shang)的竞(jing)争也日(ri)益(yi)激烈。“虽然需求多了，但这行越来越(yue)卷。”一名中小型供应商(shang)负责人对第(di)一财(cai)经表示，以(yi)往甲方集中采购可能会看权益包内容、公司年限、交易规模、团队背景等多维度的信息(xi)，但近期基本只看采购价格，因为甲方要控制成本。