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2、短期金融搭台，成(cheng)长唱戏。海外AI算力产业链(lian)继续演(yan)绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创(chuang)新药6月30日(ri)后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回(hui)落后，仍是配置(zhi)机会。中期(qi)结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖(lai)科技产业(ye)趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄(huang)金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。