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然而🍓💕，白宫一再驳斥专家的观点🩰。特朗普的预算主管拉斯・沃特（Russ Vought）最近告诉记者，一切 “都是连贯财政议程的一部分”，减税🍓👞💗👚、关税🍅🍑、额外承诺的开支削减🥭💌，以及 “我们自己可以对医疗补助等项目进行的改革”，将为美国的收支平衡带来良好结果。

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四、庫(kù)存耑(duān)： 棉蘤(huā)(hua)商業(yè)庫存持續(xù)下降，目前位(wei)于近年來(lái)衕(tòng)期(qi)低位水(shui)平，紡(fǎng)織企(qi)業産(chǎn)成品庫存仍在逐漸(jiàn)纍(léi)積(jī)，織廠(chǎng)原材(cai)料庫存處(chù)于偏低水平。

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今天的亚洲👢，和平稳定是大势所趋，发展繁荣是民心所向。相邻相近的地缘纽带、利益攸关的安全和经济纽带😡🍒🩰、源远流长的历史文化纽带，让中国—中亚机制成为相向而行的结果，也让“好邻居、好伙伴🩱💋🧡、好朋友、好兄弟”携手走上互利共赢的康庄大道。

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估值(zhi)角度，上(shang)半年财政**预期、国防开支(zhi)提升推动工业板块估值上移，当前估(gu)值水平与2025年(nian)3月高位的23倍2025E P/E相比(bi)略有(you)回落，随着美联储降息(xi)预期不断推迟，以及关税不确定性持续存(cun)在，估值继续上行空间(jian)有(you)限。

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1、吃喝板块(kuai)继续回调，反映吃喝(he)板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行(xing)，而(er)后维(wei)持低位震荡，截至(zhi)收盘，场内价格跌2.3%。

2、下(xia)跌中的回落(luo)：美元走强，外资流出(chu)，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深(shen)，当前(qian)概率不大。AH溢价在A股和(he)港股(gu)均下跌(die)的行情中收敛(lian)有(you)两次典型案例，分别为(wei)23年和(he)24年(nian)5-8月。背后原因类(lei)似，均为强美元之下，外资加(jia)速流出中国资(zi)产，而外资占比更高的(de)港股相比A股受影响更(geng)大，跌幅更深。（1）23年美联储(chu)处于加(jia)息周期，全年(nian)4次加(jia)息，美元指数从低位101升至107，10年期美债(zhai)收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国内经济下行(xing)压力(li)加大，外资加速(su)流出(chu)，外(wai)资流出对外资(zi)持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数(shu)下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率(lv)持续(xu)高位，外(wai)资也(ye)在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至151。当前来(lai)看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案(an)提高美国债(zhai)务上限(xian)落地，预计将在未来(lai)10年增加3.3万亿美元的美国债(zhai)务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的(de)98%大(da)幅增加至125%。且基于借新还旧的诉(su)求以及(ji)美(mei)国财政部回补TGA账(zhang)户需求，可(ke)能出现美债大幅增发(fa)的(de)情况，市(shi)场对(dui)美国债务风险的担忧可能引发美元(yuan)进一步走弱。