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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要(yao)基(ji)于宏观层面(mian)经济预期相对稳(wen)定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看(kan)，1）海外投行交易业务有(you)望继续保持较高(gao)的盈利水(shui)平，但伴随降息节奏放缓(huan)和关税政策反复，短(duan)期可能造成投资银行项目完(wan)成进度延(yan)后。2）资(zi)产管理方(fang)面，客户(hu)资金仍有望持续净流入，但(dan)高利率叠加资本(ben)市场波动环(huan)境(jing)下(xia)，客户(hu)资金(jin)可(ke)能优(you)先流入货币市场基金(jin)和债券基金(jin)，而(er)费率相对较高(gao)的股票基金可(ke)能继续承(cheng)压(ya)，管理费收入增(zeng)速可能放(fang)缓，龙头增速或高于行业。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表(biao)现(xian)为收入(ru)承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层(ceng)面，我们认为(wei)仍(reng)然持续受益于消费者支出稳健增长(zhang)和数字支付渗透(tou)率提升，清算龙头继续保持规模(mo)效应和网络效应，而产业(ye)链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及(ji)用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看，我们认为(wei)美国金融(rong)监管仍然维持宽(kuan)松态势不变，部分监管(guan)措施(shi)（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释(shi)放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德(de)-弗兰克法案压力测(ce)试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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2、其次(ci)，資金(jin)流曏(xiǎng)(xiang)匹配。一(yi)方麵(miàn)，東(dōng)(dong)南(nan)亞(yà)地區(qū)正成爲(wèi)全毬(qiú)FDI（外國(guó)直接投資）流入增長(zhǎng)最快的區域(yu)之一。另一方麵，中國在資金利率下行、潛(qián)在投資需求旺盛的揹(bēi)景(jing)下，與(yǔ)東南亞(ya)需要資金、具有投資空間(jiān)的現(xiàn)狀形成了較(jiào)好(hao)匹配。