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1、下跌(die)中的回(hui)落(luo)：美元走强，外资(zi)流(liu)出，高外资持股占比的(de)港股较A股跌幅更深，当前(qian)概率不大。AH溢(yi)价在A股(gu)和港股均下跌的行情(qing)中收敛有两次典(dian)型案例，分(fen)别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均(jun)为强美元之下，外资加速流(liu)出中国资产，而外资占比更高的港股相比(bi)A股受影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加(jia)息，美元(yuan)指(zhi)数从低位101升(sheng)至107，10年期美债(zhai)收(shou)益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国内(nei)经济下行压力加大，外资加(jia)速流出，外资(zi)流(liu)出对(dui)外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通(tong)胀持续高位，美联储不(bu)断(duan)推(tui)迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续(xu)高位，外资也在24年5-8月加速流出(chu)中(zhong)国权益市场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽(li)大法案提高美国债务上(shang)限落地，预计将在未来10年(nian)增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债(zhai)务与GDP之比将从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国(guo)财政部回补TGA账户需(xu)求，可能出现美债大幅增发(fa)的情况(kuang)，市场(chang)对美(mei)国债务风(feng)险的担忧(you)可能引发(fa)美元(yuan)进一步走弱。

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