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中信建投研报(bao)表(biao)示，1—4月金价大幅上涨至3500美元(yuan)，核心是特朗普(pu)政策带来的不确定性。在下半年贸易缓和、复苏交易(yi)的判断下，黄(huang)金的短期利多不算明(ming)显，若叠加全(quan)球股(gu)市走强、俄乌冲突缓(huan)和等事(shi)件，风险偏好回(hui)升(sheng)，在(zai)历史高位的金价不排除大幅回(hui)撤(che)。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量(liang)资金及风格交易(yi)热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大(da)盘(pan)风格略占优(you)。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能(neng)导致市场(chang)对美联储(chu)降(jiang)息预期形成(cheng)修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用(yong)足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

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在上个月的月度观点报告中🩳🍆👚，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力🍈👅💯👄，大盘🍋、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🥥🍏🍑。而基本面🍒🍎👞、流动性和监管环境更加有利于权重💟🍆👠🩱、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势🥾💞，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬💔🥻🥻，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和🍎，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好🧡👝💯🍅。

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