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关注汽(qi)车行(xing)业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起(qi)，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内(nei)，有助于缓解车(che)企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的(de)盈利触底后均有回(hui)暖，但(dan)竞争格(ge)局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动(dong)乘用车过去三年间ROE的(de)修复程度最为突出，其(qi)次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游(you)整车(che)和中上游零部件板块的行业集中度分歧(qi)最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体(ti)现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘(cheng)用车板块的资本开支/折旧摊销一(yi)度收缩，而零部件板块的开支持续上行(xing)，供需格局进一步变差。此次整车(che)环节(jie)向中上游零部件的让利，对于缓解汽(qi)车产业链上下游格局的利(li)润分(fen)配和供(gong)需压力，意味着积极信号，板块一度反(fan)弹，后(hou)续则要观察下(xia)半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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