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下跌中的回落：美元走强，外(wai)资流出，高外资持(chi)股占比的港股较A股跌(die)幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下(xia)跌的(de)行(xing)情中收敛有两次典(dian)型案例，分别(bie)为23年和24年5-8月(yue)。背后原因类似，均为强美元(yuan)之下，外资加速流出中国资产，而外资占比(bi)更高的港股相(xiang)比A股受(shou)影响更大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储处于加息(xi)周期，全年4次加息，美元指数从低(di)位101升至107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力(li)加大，外资加速流(liu)出，外资流(liu)出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从(cong)129升(sheng)至151。（2）24年美(mei)国通胀持续高位，美联储不(bu)断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期(qi)下美元指(zhi)数和美债利率持续高(gao)位，外资也在24年5-8月加速(su)流出中国权益市场，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升(sheng)至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案(an)提高美(mei)国(guo)债务上限(xian)落地，预计将在未来10年增加3.3万亿(yi)美元的(de)美国(guo)债务，这意味(wei)着美国公共债务与GDP之比将从2024年的(de)98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回(hui)补TGA账户需求(qiu)，可(ke)能出现美债大幅增发的情况，市场(chang)对美国债务风险的担(dan)忧可(ke)能引发美元进一步走弱。

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