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A股。短期突发性地缘政治事件冲击对市场或有限。下周关注5月经济数据👛🩳💟，以及6月18日陆家嘴论坛🥬🍓🩱😈，届时中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，或将对市场情绪造成影响。

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报告强调，华润万象生活的购物商场5月同店销售增长达高个位数，再次超出市场预期，今年前五个月销售增长保持强劲。摩根士丹利表示👠😻，6至9月的低基数可能促使管理层上调销售增长指引👡🍋👄👄，为盈利带来上行空间👘。

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1）中东地缘局势扰动风险(xian)偏好，但(dan)影响A股的(de)核心因素(su)仍在于自身(shen)的结构。本周五(wu)A股、港股指数普遍回(hui)调，避险(xian)情绪推升能源、贵金(jin)属、军工上涨(zhang)，但中东(dong)局势对国内而言更多是(shi)情绪上的短期冲击，影响A股的核(he)心因素(su)还是自身结构问题。从风(feng)险溢价(jia)来看，在中美(mei)谈判利好预(yu)期下(xia)，本周沪深300风险溢价(jia)一度回落至6.1%附近，为今年(nian)4月以来的(de)最低水(shui)平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需(xu)要(yao)经济基(ji)本面或增量政策(ce)的持续发力；结构上(shang)来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的(de)成交占(zhan)比(bi)持续提升后，细分赛道快速轮动，部分(fen)获利盘存(cun)在止(zhi)盈需求。

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不幸的是🍊😠，这为后续几乎所有项目决策定下了基调😈🍒🥕。要在洛杉矶和旧金山之间建造经济高效的快速列车，关键在于优先确保两地间的通行速度。成本与速度之间或许需要权衡，但绝不该出现 “让列车变慢反而花更多钱” 的情况。然而，类似错误再次发生：在决定从中央山谷通往旧金山的路线时，选择了帕切科山口而非更靠北的阿尔塔蒙特山口，这进一步牺牲了速度💌🍆。

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1、建銀(yín)國(guó)際(jì)髮(fà)(fa)佈(bù)研報(bào)稱(chēng)，將(jiāng)華(huá)潤(rùn)啤酒（00291）目標(biāo)價(jià)由34港元，調(diào)低(di)1.2%至33.6港(gang)元，投資(zi)評(píng)級(jí)(ji)維(wéi)持“跑贏(yíng)大市”。主要囙(yīn)(yin)爲(wèi)啤酒廠(chǎng)銷(xiāo)售錶(biǎo)現(xiàn)(xian)正常，白酒業(yè)務(wù)(wu)錶現弱于預(yù)期，2025年上半年利(li)潤率有所提陞(shēng)(sheng)。

2、上涨中的追赶：货(huo)币超预期宽松，A股在(zai)上涨中较港股弹性更大(da)，当前货(huo)币“小步快跑”，关注后续(xu)降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因(yin)此(ci)对(dui)流(liu)动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上(shang)涨行情中收敛均发生在货币(bi)宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股(gu)走(zou)强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化(hua)，包括货币宽松、地(di)产放松(song)、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开(kai)启牛市(shi)行情(qing)后，15年上半年货币宽松力度进(jin)一(yi)步增大，央行2、4月(yue)两(liang)次降准，3、5月两次降息(xi)；地产方面，14年6月开始(shi)地方陆续放(fang)松(song)限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标(biao)准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计(ji)划列为全年工(gong)作(zuo)重点。一(yi)系列政策催化下(xia)A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对(dui)应(ying)       AH溢价(jia)指数从89上行至(zhi)140。（2）19年初内外部环(huan)境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动(dong)A股强势(shi)反弹。外部(bu)方面，得益于18/12中美两国领导(dao)人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩(mo)擦进入(ru)缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企(qi)业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面(mian)降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月(yue)社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预(yu)期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至(zhi)128。当前来看，要出(chu)现上涨中的(de)收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后(hou)续要关(guan)注货币宽(kuan)松(song)的持续性，即降准降息的节奏和力度。