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配(pei)寘層(céng)麵(miàn)，短期把握(wo)成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒(mei)（AI應(yīng)用及文娛(yú)消(xiao)費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固(gu)態(tài)電(diàn)(dian)池及(ji)深海(hai)科技等汎(fàn)科(ke)技方曏機(jī)會(huì)(hui)。中期來(lái)看(kan)，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註(zhu)明年二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)(feng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外(wai)，中期依然看好受益(yi)于(yu)低利率環(huán)境的創(chuàng)新(xin)藥(yào)(yao)及優(yōu)質新消費公司。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中(zhong)报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域(yu)均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动(dong)力。尽(jin)管高频数(shu)据显示出(chu)口下半(ban)年承压(ya)，但是预计在积极(ji)财(cai)政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和(he)增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位(wei)数(shu)均达到(dao)正5%左(zuo)右，进一步积累(lei)了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了(le)有利条件(jian)，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势(shi)和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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