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安大略省巴里市的贝基・德夫林参加了多伦多美国使馆外的**活动👙💔💌🧅。她举着一面写有 “加拿大非卖品” 的旗帜，对特朗普有关吞并加拿大的言论表示遗憾。“这太令人恼火了，也体现了特朗普**的所有问题。” 她说。

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在稳定预期方面，中指研究院政策研(yan)究总监(jian)陈(chen)文静(jing)认为，除了稳定房价预期、提振市场信心等，有(you)序(xu)搭建房(fang)地产相关制度也有(you)助于稳定市场(chang)预期。

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2024年四季報(bào)指齣(chū)，截至報(bao)告期末，華(huá)安深證主闆(bǎn)50ETF已連(lián)續(xù)超過(guò)60箇(gè)工作日齣(chu)現(xiàn)基金資産(chǎn)淨(jìng)值低于5000萬(wàn)元的情形，相應(yīng)解決(jué)方案(an)已報送(song)證監(jiān)會(huì)。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🍉🩰🍑🍉💯。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善👚。后续宏观主要矛盾面临多次切换🥔💛🍊，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🥕🍉🥝。

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1、下跌中的回落：美元走强，外(wai)资流出，高外资持股占比的(de)港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中(zhong)收敛有两次典型案例，分(fen)别为(wei)23年和24年(nian)5-8月(yue)。背后原因类似，均为强美(mei)元之下，外资(zi)加速流出中国资产(chan)，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处(chu)于加息周期，全(quan)年4次加息，美元指数从低位(wei)101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加国内经济下行压(ya)力加大，外(wai)资加速流出，外资流出对外资持股占比(bi)更高的港股冲(chong)击更(geng)大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位(wei)，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当前(qian)来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大(da)法案提高美国债务上限(xian)落(luo)地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美(mei)国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部(bu)回补(bu)TGA账户需求，可能出现(xian)美债大幅增发的(de)情况，市场对美国债务(wu)风险的担忧可能引(yin)发(fa)美元进一步走弱。

2、杰富瑞分析也指出，许多中国药企已与美国企业建立合作关系，被视为服务提供商而非产品出口商，因此美国关税上调对其影响有限。这种人才与合作的双重加持，为行业长期发展提供了坚实支撑👅。