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1🥬、基本面：港股较A股业绩增速更强💛，A股消费+制造+周期💗，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍇，显著高于全部A股的-3%👢🌽💟😈，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍉🥦👜，同样高于全A（非金融）的-13%🧡💌👞💘。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💘💯💘💝💗，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看👜，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🎒💞😡🥑，消费（食饮8%👝、医药6%）👡🍆🍌，制造业（汽车5%🌽、电子5%、电力设备4%）等😠🍈，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🍄😻😡👝，港股除金融外🩱，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%😻、通信12%），且更偏向于互联网🩰💋💋😠、信息服务等细分领域🍎👅💛，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💝。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💔😠，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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2、本轮伊以冲突爆发后，海外投资者更是大量买入原油看涨期权，押注未来油价进一步涨至80美元之上🍍💓。芝加哥商品交易所数据显示💟🩱👠🍒，6月13日当天，WTI原油2025年8月到期、行权价为80美元的看涨期权成交达3.34万份👡，创下今年1月以来的单日最高纪录，而当天原油期权市场总成交量高达68.1万份😻🥦。