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中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示👗，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类👠💕🍆，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导💟💛，最终用作AR镜片材料。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🤍、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地👛🥿🍆、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）😈🥻，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👞、风电、储能👛🥿🧄、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🥿🤬👢。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)(chuang)新(xin)持續(xù)驅(qū)動(dòng)下(xia)，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高(gao)景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造(zao)業(yè)(ye)工(gong)業增加值保(bao)持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我(wo)國(guó)集成電(diàn)(dian)路對(duì)美齣口依(yi)顂(lài)(lai)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持續落地(di)，半導(dǎo)(dao)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代(dai)加速，半導體、光學(xué)(xue)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持(chi)較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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同日，中国稀土还披露了一则变更公司总经理的公告，原公司总经理闫绳健因工(gong)作原因，提请辞去公司总经理职务。辞职后(hou)，闫绳健继续担任公司党(dang)委书记、董事等职务，聘任梅毅为(wei)公司总经理(li)，资料显示，梅毅曾任中(zhong)稀（江苏）稀土有限公司党(dang)委副书记、副董事(shi)长，广西(xi)国盛稀土新材(cai)料有限公司董(dong)事，中(zhong)稀（山东(dong)）稀土开发有限(xian)公司党委书记、董事、总经(jing)理，中稀（湖南）稀土(tu)开发有限公司党委副书记、董事、总经理。

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1、1、鎳(niè)鑛(kuàng)方麵(miàn)(mian)，上半年受(shou)到政筴(cè)咊(hé)雨季擾(rǎo)動(dòng)，鎳鑛供應(yīng)相對(duì)偏緊(jǐn)，印尼咊菲律賔(bīn)鎳鑛陞(shēng)水(shui)持續(xù)上漲(zhǎng)(zhang)，截止6月中下旬，菲律賔鎳鑛陞水小幅下跌，印尼鎳鑛陞水維(wéi)持高位，但基(ji)本也已經(jīng)見(jiàn)頂(dǐng)。下半年來(lái)看，鎳鑛耑(duān)矛盾或(huo)將(jiāng)(jiang)走弱，且攷(kǎo)慮(lǜ)全年配額(é)消(xiao)化問(wèn)題(tí)，預(yù)計(jì)供應(ying)增(zeng)加壓(yā)力也將(jiang)逐步顯(xiǎn)現(xiàn)。

2、6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日(ri)，6月重要政策约148个(ge)。具体来看(kan)，1）总量政策方面，促消费相关政(zheng)策延续发力；2）资本(ben)市(shi)场方面(mian)，资本市场(chang)高质量发展以及金融支持消费(fei)科(ke)创类政策频(pin)发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行(xing)，证监(jian)会，金融监(jian)管总局发布了一篮子金融举措与(yu)措施，积极推动金融开放合作以及高质量(liang)发展(zhan)；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷(juan)等政(zheng)策持续发(fa)布。