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目前来看🧄，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🤍，若未延期😈，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💗🩱，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👜🧄。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🧅😈。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🧅，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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进(jin)入7月后，综合业绩披(pi)露期效应、海外流动性环境变化、增(zeng)量资金及风格交易热度，我们认为(wei)7月市场风(feng)格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来(lai)说，第一，从历(li)史(shi)来看，近十年(nian)7月市场风(feng)格相对(dui)均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二(er)，外部流动(dong)性方面，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正(zheng)，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局(ju)会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层(ceng)面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风(feng)险(xian)偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：

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