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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱(luan)且缺乏主线，核(he)心因(yin)宏观(guan)因素扰动(dong)市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在(zai)进一步升(sheng)级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压(ya)，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场(chang)不(bu)确定性；4）区别于(yu)第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催(cui)化行(xing)情展开的新叙事。在这些因(yin)素的(de)扰动(dong)下，市场预期(qi)偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击(ji)前位置(zhi)窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余(yu)额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前(qian)市场处于存量(liang)博弈的状态，表现相对无序(xu)。而从短期来看，“电风(feng)扇”式的(de)主题轮(lun)动仍将持续。

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場(chǎng)內(nèi)熱(rè)門(mén)國(guó)(guo)防軍(jūn)(jun)工ETF（512810）午后急速衝(chōng)高1.66%，放量(liang)成交9287萬(wàn)元，較(jiào)上日激增159%！場內全天溢價(jià)交易，顯(xiǎn)示買(mǎi)盤(pán)資金強(qiáng)勢(shì)。噹(dāng)週，“512810”場內纍(léi)漲(zhǎng)0.66%，跑贏(yíng)滬(hù)指（-0.25%）、創(chuàng)指（+0.21%），週線(xiàn)斬(zhǎn)穫(huò)三連(lián)陽(yáng)。

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噹(dāng)創(chuàng)新藥(yào)風(fēng)起時(shí)，市場(chǎng)聰(cōng)明資金更多地關(guān)(guan)註(zhu)到了港股。從(cóng)指數(shù)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，今年以來（2025.1.1-2025.6.13），恆(héng)生港股通創新藥精選(xuǎn)指數（HSSCPB）的漲(zhǎng)幅也大幅跑贏(yíng)內(nèi)地股市的一(yi)些創新藥指數。

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2、【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2💯👜，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降，其中🍍🩱💞，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机🥿🍉、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前😻🍍。