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近年来，不少保险资管公司(si)纷纷发力第三(san)方业务，第三方(fang)业务规模稳步提升(sheng)。比如，截至(zhi)2024年末，泰康资(zi)产管理资(zi)产总规模超(chao)4.2万亿元，其中受托管理的第三(san)方资产总规模超2.5万亿元。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥕👝。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍇🥝🥻，但自由现金流充沛的企业💛🍌💛💛，既可以延续其分红表现👘👝💟，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍄，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍌👡，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口😠🍏🥾、公路🩰💋🧄🍋💌；补贴政策推动下👘🍎👙，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头😠。②改善视角下👝🥻🥔，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒😠。③进攻弹性视角下👘💌，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🩱。小盘成长方面🍍，货币宽松扩张剩余流动性💯👠💔💯，小盘成长行情或将进一步加强💕🧄🥾😠，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥦💌😻，截至25/5已上行至1.8%👗👄😻。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💘🍑🍅，下同）和科创板（20%）👅👢💌，相比主板（10%）或表现出更大的优势💗。行业关注自主可控🤬，包括电子（算力🍋、半导体设备、芯片）🍍💖👗、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥦💋🍈🍍、通信（算力服务+卫星通信）。

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今年以来，机构定制型产品清盘潮延续，债基领域表现尤为突出；同时💝🥕🥿💓，主动权益也出现机构定制型产品清盘现象🥝。富国基金孙彬旗下发起式产品🧡👜🤍，虽挺过三年规模大考👄，但因开放期结束后规模低于5000万元触发清盘条款🩱🍇👚，该产品长期由机构100%持有🥝👜👗，但规模在今年一季度断崖式缩水，环比降幅近99%。

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場(chǎng)內(nèi)熱(rè)門(mén)國(guó)防軍(jūn)工(gong)ETF（512810）午后急速衝(chōng)(chong)高1.66%，放量成交9287萬(wàn)元(yuan)，較(jiào)上日激增159%！場內全天(tian)溢價(jià)(jia)交易，顯(xiǎn)(xian)示買(mǎi)盤(pán)資(zi)金強(qiáng)勢(shì)。噹(dāng)週(zhou)，“512810”場內纍(léi)漲(zhǎng)(zhang)0.66%，跑(pao)贏(yíng)滬(hù)指(zhi)（-0.25%）、創(chuàng)指（+0.21%），週線(xiàn)斬(zhǎn)(zhan)穫(huò)三連(lián)陽(yáng)(yang)。

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1、公告称👜，近年来，豫园股份旗下珠宝时尚集团持续聚焦珠宝时尚优势产业👄，致力于构建行业C2M生态系统，以家庭为单位描绘用户画像、构建消费场景💓，通过加深与产业上下游的合作，构建高效产业生态合作体系👡🍄👠，快👞🩰🍓、准💝👗、好地服务家庭客户👢🍉。该等增资有助于珠宝时尚集团强化品牌💌👅🥾、产品、渠道、供应链等方面优势🤍，进一步提升行业地位、扩大市场影响力。

2、4、交易热度(du)：今年以来更多资金选择南下流入港股市场(chang)。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强(qiang)，当A股成交热度提升，A股表现(xian)较港(gang)股更优，AH股溢价(jia)指数抬升，反之下降。背后原因是由于(yu)A、H股投资者结构差异，A股散户(hu)投资者占(zhan)比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户(hu)资(zi)金加速入场，高换手特性(xing)放大成交(jiao)，推动A股上(shang)涨。今年以来A股交易热度(du)有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万(wan)亿降至5-6月1.2万亿，日(ri)均换手(shou)率从1.8-1.9%降至(zhi)1.3-1.4%。交易热度的下(xia)滑显示出当前A股缺乏(fa)交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优(you)势(shi)吸引大量南下资金。本轮南向(xiang)资(zi)金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出(chu)规模(mo)大、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流(liu)入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额(e)占港(gang)股成交比例30%，较去年24%显著提升。