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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🤬，但竞争格局出现了较大分歧💖👜。分细分领域来看🥾🩳，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统👡🍏🍇👠、轮胎轮毂🥑🥭🥒💕。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大😈🥭，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒👿👜，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行👚😠💕，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🥻👡💌🍎，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力💛🥥，意味着积极信号🧡🎒，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势💘🧅🤍🍊。

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1、該(gāi)(gai)公司成立于2011年12月，註冊(cè)資本1000萬(wàn)人民(min)幣(bì)，經(jīng)營(yíng)(ying)範(fàn)圍(wéi)包括餐飲(yǐn)服務(wù)、食品(pin)銷(xiāo)售、第二類(lèi)增值(zhi)電(diàn)信(xin)業(yè)務等，由楊(yáng)曉(xiǎo)路全資持股。

2、下(xia)跌中的回落：美元走(zou)强，外资流出，高外资(zi)持股(gu)占比的港股较(jiao)A股跌(die)幅更深，当前概率不大。AH溢价(jia)在A股和港股均下跌(die)的行情(qing)中(zhong)收敛有两次典型案例，分别为(wei)23年(nian)和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资(zi)加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比(bi)A股受(shou)影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周(zhou)期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升(sheng)至(zhi)4.98%，强美元叠加国内经济下(xia)行压力(li)加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股(gu)冲击更(geng)大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持(chi)续高位(wei)，美联储不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利(li)率持续高位，外资(zi)也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案(an)提高美国债务上限(xian)落地，预计将在未来10年增加3.3万(wan)亿美元的美国(guo)债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基于借新还(hai)旧的(de)诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出(chu)现美债大幅(fu)增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。