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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候👞🍊👠，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🥥🥕，回头来看出错率都很高。不过🥿🍅🥥，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🍎，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来🎒🍏🩰🥕，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🥒👿，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升🩱🍊🍄，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温🥑🍆🩲、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间👙💋💗🥭🥭。如果从这个角度看问题🥔🍓🥝，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🍈🩰😠。

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IPO市场同样火爆。据追风交易台(tai)消息，方正证券分析师周超泽、许(xu)睿、李霁阳近日发布的研(yan)报显示，Duality Biotherapeutics Inc．于4月15日(ri)在香港上市首日股价翻倍，至今累(lei)计上(shang)涨(zhang)189%；江苏恒瑞制药5月23日(ri)上市首(shou)日涨25%，目前累计涨幅31%。

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成份股方(fang)面，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前(qian)。截至收盘，金徽酒、燕京啤(pi)酒双双跌超(chao)5%，古井贡酒、今世缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%。

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短期海外扰动增加🍈🍒👅，贵金属和油气出现脉冲式修复💟🍄🩰👝。我们继续提示，新消费(珠宝钻石🥑👠、IP潮玩🥾🍈、新零食新饮品👛👜、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下🍌，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束🥻💕👗。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情🍄💕🩲👚👗，目前新消费行情已扩散至低性价比区域🥒👠👡🌽，指向休整波段。

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1、本周五（6月13日）盘中，银行指数再创历史最高的7237.72点🥔，年内上涨11.66%👅🍒🤍，去年以来累计上涨61.4%🍆🥻👛，较2015年最高点4385.9点🍍🥑，累计上涨65.02%。尤其是最近两年🍄，资金对高股息风格偏好显著💔🥿💗，银行指数2024年以来累计上涨61.4%🩰🍈👜👚，远超TMT、新能源等新兴领域。

2、视讯工具的技(ji)术、商业(ye)化领先性及其对快(kuai)手电筒广告生态(tai)未来可赋能点，该行认(ren)为独立拆分可灵估值(zhi)约为60亿美元，维持对快手盈(ying)利(li)预测，目前股价对应12/10倍2025/26年Non-IFRS 市盈率。