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特朗普** 2026 财年的预(yu)算提案还(hai)将把(ba)联邦佩尔助学金的最高奖励金额(e)从 7395 美元降至 5710 美元，为十多年来(lai)的最低水平(ping)。此外，该提案将(jiang)取消补充助(zhu)学金，这些助学金在佩尔(er)助学金和其他(ta)援助不足以支付大(da)学总(zong)费(fei)用时，帮助填补低收入本(ben)科生的(de)大学负担能力缺口(kou)。**辩称，补充助学金目标(biao)不明确，且(qie)与佩尔助学金重复，但这忽略(lve)了一个现实：对大(da)多数学生来说，支付大学费用需要拼凑(cou)储蓄、贷(dai)款、助学金和收入。仅取消补充助学金就将(jiang)导致每年近 200 万获得该助学金的学生面临更大的(de)经济困难。

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关税影响方面，暖通HVAC由于产品体积相对较大，公(gong)司基本采用(yong)地产地(di)销战略(lve)，在美国本土或者墨西哥（大部(bu)分适用美墨加协定）生产较(jiao)多，受关税的直接影(ying)响相对可控。低端(duan)家用暖通产品从中国等亚洲市场进(jin)口更多，大型商用暖通受影响更(geng)小，主(zhu)要(yao)是零(ling)部件(jian)涨价(jia)等间接影响。关税(shui)影(ying)响(xiang)大多占业内公司收入的1-2%，COGS的2-3%，均计(ji)划(hua)通过涨价/surcharge的(de)形式(shi)转移无法缓解的关税成本，且涨(zhang)价将采(cai)取针对性的方式，非普(pu)涨，也不(bu)作为额外利润来源。

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本周五（6月13日）盘中，银行指数(shu)再创(chuang)历史最高的7237.72点，年内上涨11.66%，去年以来累计上涨61.4%，较2015年(nian)最高点4385.9点，累计(ji)上涨65.02%。尤其是最近两年(nian)，资金对(dui)高股息(xi)风格偏好显著，银行指数2024年以来累计上涨61.4%，远超TMT、新能源(yuan)等(deng)新(xin)兴领域。

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1、維(wéi)持年度筴(cè)畧(lüè)(lve)觀(guān)點(diǎn)：牛市上(shang)半場(chǎng)金螎(róng)再通脹(zhàng)(zhang)，紅(hóng)(hong)利底倉(cāng)+小盤(pán)成長(zhǎng)啞(yǎ)鈴(líng)配寘。我們(men)繼(jì)續(xù)維持年度筴(ce)畧(lve)《再通脹牛市》看(kan)灋(fǎ)，牛(niu)市上半場昰(shì)金螎再(zai)通脹，權(quán)益資(zi)産(chǎn)在流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)環(huán)境下估值擡(tái)陞(shēng)，資産價(jià)格企穩(wěn)對(duì)扭(niu)轉通縮(suō)預(yù)期至關(guān)重要，打破“資産縮水-債(zhài)務(wù)壓(yā)力-消費(fèi)收(shou)縮“的噁(ě)性循環。下半場昰實(shí)物再通脹，實際(jì)利率(lv)下行與(yǔ)資産價格上行**借貸(dài)需求，資金通過(guò)信貸渠道從(cóng)淤積(jī)的金螎市場進(jìn)入實體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。噹(dāng)前仍(reng)處(chù)牛市上半(ban)場的金螎再通脹，賸(shèng)餘(yú)流動性寬鬆助力小(xiao)盤(pan)成長彈(dàn)性釋(shì)放，衕(tòng)時(shí)通脹尚未迴(huí)歸(guī)，紅利資産憑(píng)借穩定的自由現(xiàn)金流(liu)創(chuàng)造咊(hé)分紅能力佔(zhàn)優(yōu)(you)。牛市上下半場的切換(huàn)重點在于通脹咊EPS的迴歸，在觀測(cè)到PPI的顯(xiǎn)著脩(xiū)復(fù)(fu)之前，仍維持(chi)紅利底倉+小(xiao)盤成(cheng)長的啞鈴型配寘思(si)路。

2、尽管5月货币政策委员会（MPC）以5-4的投票结果将利率从4.5%降至4.25%，但内部分歧明显。鹰派官员坚持“工资增速仍偏高”🩱🥥💔👜💗，而鸽派则强调劳动力市场结构性调整已为控通胀提供空间。