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这里我们分(fen)享一个判断中短期市场方向的视(shi)角：判断(duan)中短(duan)期市(shi)场，可适当降低宏观分析权重，提(ti)升强势(shi)板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面(mian)是因为，稳定(ding)资本市场政(zheng)策为A股提供了宏观扰(rao)动的“隔离墙(qiang)”。另(ling)一方面，25年7月前、25年剩余时间(jian)以及2026年，宏观主要(yao)矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主(zhu)要来自于外需韧(ren)性；25年剩(sheng)余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年(nian)重点看供需格局改善(shan)。后续宏观主要矛盾面临多次(ci)切换(huan)，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下(xia)，宏观变化推动市(shi)场上下(xia)行的空间都有限(xian)。短(duan)期市(shi)场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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憶(yì)徃(wǎng)昔，古絲(sī)綢(chóu)(chou)之路上，駝(tuó)(tuo)鈴(líng)清脃(cuì)，馬(mǎ)蹏(tí)聲(shēng)聲。看今(jin)朝，中國(guó)中(zhong)亞(yà)之間(jiān)，心手相牽(qiān)，聯(lián)通萬(wàn)裏(lǐ)。讓(ràng)我們(men)糰(tuán)結(jié)奮(fèn)鬭(dòu)(dou)，共衕(tòng)迎接(jie)六國更加美好(hao)的明天！

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通胀：下半年我们认为日本通胀或从同比3.6%的高位出现一定回落💞🍎💓，但是或仍处于2.5%附近的位置。我们认为日本短期内重回通缩的可能性较低🥦🍒👜。今年上半年春斗涨薪的效果将会反映在6月的薪资数据中，下半年关注实际工资同比能否转正👠🍄。此外，春斗所带来的影响将会被转嫁至下半年的物价当中😡🥿🥭，今年下半年的通胀高位停留或反弹有助于提高2026年春斗中涨薪的幅度💖。

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2、5 月份的消费者是否继续支撑着经济(ji)？周二(er)的美(mei)国零售销(xiao)售(shou)数据(ju)将明确强劲的(de)消费水平是否持续，而住(zhu)房建设数据将提供洞见，揭示建筑商是否(fou)在追赶滞后的库存水平。随着美国官员与主(zhu)要(yao)贸易伙伴之间的谈(tan)判继续进(jin)行，投资者将继续关注贸(mao)易动态。