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从行业表(biao)现层面，政治局会议(yi)后行业上(shang)涨概率相对较高。会(hui)议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨(zhang)概率相对较(jiao)高；会议前一周，建筑材料、轻工(gong)、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林(lin)牧(mu)渔、建(jian)材、环保上涨(zhang)概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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“多晶硅方面，其主要矛盾在于弱需求与复产预期错配😻🥔。7月💋，多晶硅下游需求端大概率维持弱势，后市需关注多晶硅产量变化🥭。若多晶硅企业陆续复产，多晶硅价格将承压💔👿。若多晶硅企业大幅减产计划落地🍎，多晶硅价格则有望企稳回升。”纪元菲说。

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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板(ban)块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制(zhi)造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性(xing)较(jiao)低。在流(liu)动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金(jin)净值还是个(ge)股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈(kui)效应创造(zao)了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出(chu)现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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1、而无(wu)论(lun)是重股高内在(zai)回报率(lv)权重股，需要财报数据的支(zhi)撑，还需要财务数(shu)据进(jin)一步增(zeng)强，经营性现金流继续改善，同时资(zi)本开支呈现下降趋(qu)势(shi)，从而强化投资者(zhe)对权重指数及优质股票自由现金流改善(shan)的预期，进一(yi)步提升A股(gu)的自由(you)现金流收益率和市场吸引力。在回报率(lv)逻(luo)辑持续(xu)强化的背景下，预计(ji)将进(jin)一步推动场外(wai)资金加大对A股的增(zeng)持(chi)力度。

2、秦港股份公告，公司于2025年6月28日收到持股5%以(yi)上股東(dōng)秦皇島(dǎo)市國(guó)資(zi)委《關(guān)于計(jì)劃(huà)(hua)減(jiǎn)持秦皇島港股(gu)份有限公司股(gu)份的告知圅(hán)(han)》。囙(yīn)自身(shen)髮(fà)展需要，秦皇島市國資委擬(nǐ)通(tong)過(guò)大宗交易(yi)方式減持其所持(chi)有公司股份不超過111740000股，即不超過(guo)公司總股本(ben)的2.00%，減持期間(jiān)爲(wèi)本公告(gao)披露(lu)之(zhi)日起15箇(gè)交易日后的3箇月(yue)內(nèi)。