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付倍佳：上半年，港股市場(chǎng)第一輪(lún)行情以恆(héng)生科技爲(wèi)代錶(biǎo)的(de)新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)驅(qū)(qu)動(dòng)爲主，第二輪(lun)行情以低估值央國(guó)企的A/H溢價(jià)快(kuai)速收歛(hān)爲主。噹(dāng)前，港股PB、PE估值分位剛(gāng)好迴(huí)到過(guò)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动(dong)率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导(dao)向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波(bo)动(dong)率(lv)回归交(jiao)易的结果。向后看，年内指(zhi)数有较大可能(neng)性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后(hou)，仍要回到逻辑驱动的方向；中长(zhang)期而言，更重要的(de)是判断风格，主要(yao)是对弱美元周期下(xia)A股市场(chang)成长风格的坚定把握。

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香港财政司司(si)长(zhang)陈(chen)茂波(bo)表示，金融科技在跨(kua)境贸易应用的潜力巨大(da)，目标(biao)是解决跨(kua)境支(zhi)付速度慢(man)、成本(ben)高等长期存(cun)在的痛(tong)点，在支付领域更(geng)好(hao)地服务实体经济。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》，四个(ge)支柱之一便是“推进应用场景(jing)及跨界别合作”，当中提到稳(wen)定币是在(zai)传统金融(rong)系统以外提(ti)供成本效益的替代方案，有潜力为支付及资本市场活动带来变革，包括跨境(jing)支付。稳定币的法例将在今年8月1日生效，特(te)区**及(ji)金融监管机构将致力营造有利的市场环境，配以必要的监管措施，推动发行人把稳定币应用推广(guang)至不(bu)同场景，助力解(jie)决(jue)企业经商及(ji)市民生活中的实质痛(tong)点。

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