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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复💟👠，一季度宏观预期偏正面🥦👞👢😈，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🍊🥕🥬🍅🍉，国内政策面以稳为主🩱🍒，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险🍌。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月😻，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看💋💖，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看🍈🥑🥿💖，6月市场走势维持了震荡的趋势🥝💖👢🥑，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响💟💗，市场一度震荡调整😈😡，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破💯。科技风格明显占优👅🥬，科技龙指数表现较好👅🍆💯。

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“7月市(shi)场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中报业(ye)绩期，科技、消(xiao)费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可(ke)能(neng)，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。”招商证券指出。

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1、如何看待今(jin)年上半年港股(gu)市场的整体表现？目前港股整体估值情况如何(he)？展望下半(ban)年，港股市场行情将如何演绎？哪些行业投资机会值(zhi)得关注？对此，中国基金报记者(zhe)采访了汇(hui)添富(fu)基金(jin)经理陈健玮、中欧港股通精选基金经理付倍佳、富国基金(jin)旗下(xia)港股通互联网(wang)ETF基金经理田希蒙、博时(shi)基金境外投(tou)资部基金经理赵宪(xian)成、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷全、平安(an)医(yi)药精选股票基金经(jing)理周思聪、诺安精选价值基金经理唐晨，共(gong)同把脉下半(ban)年港股市场行情和投资机会。

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