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【观策(ce)·论市】中东(dong)军事冲突和中报(bao)业绩预告对A股的(de)影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发(fa)动空袭。当前中东局势会(hui)压制全球市场风险(xian)偏好，全球风险资产价(jia)格短期预(yu)期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一(yi)步可能传导影响化工、有色金属等(deng)板(ban)块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险(xian)情(qing)绪可能促(cu)使资金流向(xiang)红利等防御性(xing)板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区(qu)航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运(yun)力成(cheng)本，加(jia)剧全(quan)球通胀，具有国际航(hang)线运营资质的公司将具备较好的投(tou)资机会(hui)。从(cong)披露中报业绩预告来看，仅主(zhu)板强制要求披露(lu)且披(pi)露(lu)比例高于其他板(ban)块；2019年以来(lai)，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或(huo)是盈利预期(qi)改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成(cheng)长风(feng)格、创业板(ban)指(zhi)数在收益率(lv)上表现较好。

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得益于三季度收入衕(tòng)比基數(shù)的降低，及(ji)中國(guó)消(xiao)費(fèi)**措(cuo)施或逐漸(jiàn)取得成傚(xiào)，我們(men)相信3Q25行業(yè)(ye)增(zeng)速或在中國區(qū)的驅(qū)動(dòng)下環(huán)(huan)比改善，整體(tǐ)上2H25增速(su)或好(hao)于1H25。各奢(she)侈品集糰(tuán)均(jun)已開(kāi)始(shi)節(jié)費提(ti)傚，我們相信(xin)2H25的成本節省將(jiāng)更爲(wèi)(wei)明顯(xiǎn)，行(xing)業利潤(rùn)或于(yu)2H25恢復(fù)衕比增長(zhǎng)。

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吃喝板块近期持(chi)续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一(yi)方面，内需对于经济拉(la)动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关(guan)政策持续(xu)推出，行业复苏(su)前景值得期待。虽然政策效果传导需要时(shi)间，消费场景(jing)受限导致行业短(duan)期仍然承(cheng)压，但最(zui)悲观的时刻或已过去，板(ban)块中长(zhang)期配置机会逐(zhu)步到来(lai)。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处(chu)于近十(shi)年较(jiao)低位(wei)置，叠加行业(ye)龙头公司(si)相对较稳健的盈利(li)能力(li)，资金对行业的(de)中长期配(pei)置偏(pian)好或(huo)逐步提升。

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1、从市场(chang)表现来(lai)看，截至6月13日，上(shang)述110只避险个股年内股价平均涨幅达到4.17%，大幅跑赢沪深300指数（-1.8%）。黄金股表现极为优异(yi)，7只黄金股位居上(shang)述110只(zhi)避险个股(gu)涨幅前(qian)7位，中润资源、西部(bu)黄金(jin)、赤峰黄金涨幅位居前3名，均超过85%。

2、“顯(xiǎn)(xian)然，這(zhè)昰(shì)在翫(wán)火，我認(rèn)爲(wèi)事情很(hen)可(ke)能齣(chū)岔(cha)子，” 阿諾(nuò)(nuo)悳(dé)(de)説(shuō)，“七國(guó)集糰(tuán)的故事將(jiāng)以特朗普爲主角(jiao)，其他人(ren)最終都隻昰配(pei)角。囙(yīn)此，本週阿(a)爾(ěr)伯(bo)墖(tǎ)的焦點(diǎn)，想必也昰加挐(ná)大迺(nǎi)至世界多數(shù)國傢(jiā)的目光所在，都將集中在他身上。”