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1、供应：国内方面，上半年(nian)甲醇生产利润较好，**炼厂高(gao)负荷生产，截至二季度末产(chan)量一直维持在(zai)近五年最(zui)高水(shui)平。国际方面，一季度伊朗装置多数停车，开工装置(zhi)运行(xing)负荷不高，非伊(yi)开(kai)工也在低位，进口量较(jiao)去年同期明显下(xia)降。二季度(du)伊朗装置逐步重(zhong)启，进(jin)口(kou)量逐(zhu)步回归，5、6月进口量超过130万吨，但6月(yue)伊朗装(zhuang)置因安(an)全问题大面(mian)积停车，将导致7月短(duan)期进(jin)口降低，四季度(du)关注冬(dong)季伊朗(lang)供(gong)应是否会受天然(ran)气限制而降低。

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展望后市，市场若(ruo)要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是(shi)由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释(shi)放前，预计(ji)市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主导。接下(xia)来，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的(de)判断，但战术(shu)上认为短期(qi)行情未必(bi)会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特(te)征。

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1、此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道(dao)，由于担心该模型(xing)相较(jiao)于(yu)之前的版本升级不够(gou)显著，公司(si)将其发(fa)布时间推迟至今年秋季晚些时候。

2、值得关注的是，受益于AI算(suan)力需求驱动，数通(tong)市场(chang)快速增长，仕佳光(guang)子相关产品(pin)订单量显著增加(jia)，业绩增(zeng)速亮眼。2024年(nian)财(cai)报显示，公司实现营(ying)业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增(zeng)长236.57% 。今年一季度(du)，公司业绩增(zeng)速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现(xian)归母净利润9319.44万元，同(tong)比增长1003.78%。