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本周市场在金融😈、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃👗💕。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散💕🧄🩱💘🧡，资金面不能达成温和放量配合🥬🥥，市场或由强势上涨再度转向震荡👝。风格方面💓👜，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡👛🍉💓👅。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为(wei)主(zhu)，成长价值(zhi)或相(xiang)对均衡(heng)。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优(you)。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的(de)通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策(ce)”，关注(zhu)7月政治局会议的表述(shu)变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰(feng)，超预期和悲观业(ye)绩(ji)预期落(luo)地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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1、基金業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至2025年(nian)5月，私(si)募基金筦(guǎn)理槼(guī)糢(mó)5.54萬(wàn)(wan)億(yì)元(yuan)，筦理隻數8.4萬隻(zhi)，分彆(biè)較(jiào)2025年4月增加299億元咊(hé)減(jiǎn)少844隻，5月私募基金筦理槼糢(mo)繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)。

2、唐晨：港(gang)股的生(sheng)态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资(zi)金(jin)、国际资本流入共振的结果。在这种背景下(xia)，上半年港股市场(chang)的整体表现本质上就(jiu)是中国资产(chan)的重(zhong)估过(guo)程，“中特估(gu)”“科特估”“民特估”并存。