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配(pei)置层面，短期把握(wo)成长方(fang)向(xiang)内部的(de)高低(di)切，建议关注AI推理(li)算力、文化传媒（AI应(ying)用及文娱消费）、可控核聚(ju)变(bian)、军工、商业航(hang)天、固态(tai)电池及深(shen)海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎(ying)来(lai)主线(xian)行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益(yi)于低利率环境(jing)的创新药及优质新消费公(gong)司。

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而无论是重股高内(nei)在回报率权重股，需要财报(bao)数据的支撑，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流(liu)继(ji)续改(gai)善，同时资本开支呈现下降趋(qu)势，从而强化投资者对权重指数及优质(zhi)股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金(jin)流收益率和市场吸引力。在回(hui)报率逻辑持续强化的背景下(xia)，预计将进一步推动场外资金(jin)加大对A股(gu)的增持力度。

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5、成本：上半年(nian)煤炭等原料成本价格下行带动尿素成本(ben)支撑力度(du)减弱，煤头尿素生产(chan)成本已(yi)较去年年底(di)出(chu)现(xian)110-130元/吨的下跌幅度。下半年煤炭宽松(song)格局未出现改善预期，不排除(chu)继(ji)续压制尿素成本重心的可能。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与(yu)资金流入等因素共同助力，上半年(nian)港股市(shi)场表现强势。市场呈现显著的结(jie)构性特征，例(li)如(ru)，医疗(liao)保健方向涨幅约50%，科技(ji)方向涨(zhang)幅近30%，以及新消费等(deng)板块(kuai)领涨。尽管(guan)4月受外围(wei)摩(mo)擦冲击，但在(zai)财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快(kuai)速修复(fu)，形成“春(chun)潮—波折—回澜”三阶段(duan)行情。

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1、我们(men)在(zai)报告《司空见惯叙指标——技术形态选(xuan)股系列报(bao)告之五》中讨论过八均线体(ti)系(xi)的(de)使用方式——以(yi)指标区(qu)间对标(biao)的指数的趋势状态进行(xing)判断。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线(xian)指标值赋值为-1，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线(xian)指标值赋值为0，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1。通(tong)过这种(zhong)划分，指标(biao)值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰。

2、此前(qian)，奧(ào)爾(ěr)特曼曾在一次愽(bó)客活動(dòng)(dong)中抱(bao)怨，Meta提供了(le)1億(yì)美元的(de)籤(qiān)約(yuē)獎(jiǎng)(jiang)金以吸引OpenAI的員(yuán)工。但Meta隨(suí)(sui)后對(duì)此進(jìn)行(xing)了否認(rèn)(ren)。