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结合细分领域中观指标来看🥑🥿，受益于行业供需改善👿，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🍒；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛💌🥔🍏，存储器供不应求，价格大幅上涨🤬，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🩰👗👅💯。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善👜💯。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👚👄🍓，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%😻🥾💓😈，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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唐晨(chen)：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创(chuang)新(xin)药、AI、机器人、半导体、智能驾(jia)驶等，因为这些资产(chan)“含权量”高，在整体重(zhong)估(gu)过程中，通常会表现出更强的波动性(xing)和弹性。同(tong)时，这些行业在GDP中(zhong)的比(bi)重不断提高，既是(shi)当前驱动经济发展的新增长(zhang)点，又是反(fan)映时代命题的主(zhu)要方向，政策(ce)、资本、产业更容易形成共振的效(xiao)果。

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与此同时，2024年，泸州银行发行6亿元(yuan)规模无(wu)固定期限资本(ben)债券（永续(xu)债）。在内源性资本补(bu)充以及永续债发行的推(tui)动下，截至2024年末，该行资本充足率13.12%、一级资本(ben)充足率10.15%、核心一(yi)级资本(ben)充足率8.27%，较上年末提升0.38、0.54、0.15个百分点。

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在特朗普的大力支持下💕🥑🍋💋💋，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票👜🥝🥭🍌，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过💝👞👛💯，议员们又对条款进行了修改🥬，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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1、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证(zheng)50上(shang)涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证(zheng)500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

2、3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题👿。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内销售🍆🩲，约337亿升。以ATR134测算💝，E27提升至E30😡💋👘🎒， 假设巴西汽油需求量不变🩱，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右🥬👜💔🩰🩳。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没有明显提升🍊，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量🌽🤍，对 应糖的量约为130万吨-200万吨💕🍆。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米👘😡🥿🥝，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续提升😠😠，对于巴西甘蔗🩰🌽🍍、玉米需求将变得更为刚性💕💗🤍🍏。