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6月美联储降(jiang)息预期有所升温，美元指数(shu)下行，外资(zi)交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从(cong)5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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同时，美元快速贬值，触(chu)发了港币(bi)的强方兑换保证机制(zhi)，令香港金管局向市场抛售港元，显著(zhu)强(qiang)化了港股流动性(xing)环境。资(zi)金面上，A股市场权(quan)重股纷纷赴(fu)港上市，意味着港股(gu)在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力。

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7月增量资金或(huo)有望温和(he)净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面整体宽松，7月(yue)资金面有望维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高(gao)于市场预期，叠加美联储官(guan)员戴利释放(fang)鸽派信号，市场(chang)对美联储(chu)7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金有望继续温和净流(liu)入(ru)，结(jie)构上融资资金有望延续净(jing)流(liu)入。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🍉🍇🍑💘🥬。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看🥥🍇，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🎒👄🍄，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格👅💕👢🎒，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、撡(cāo)作層(céng)麵(miàn)，中期維(wéi)度下（7-8月份），半年(nian)報(bào)依然昰(shì)(shi)很重要的邏(luó)(luo)輯(jí)鏈(liàn)，上週漲(zhǎng)幅較(jiào)多的行業(yè)也大多圍(wéi)繞(rào)估值郃(hé)理、業績(jī)預(yù)(yu)期良好兩(liǎng)箇(gè)先決(jué)條(tiáo)件，基于此，業績披露期建議(yì)關(guān)註(zhu)業(ye)績確(què)定性相對(duì)(dui)較(jiao)高的方曏(xiǎng)，比如海外(wai)算力（光糢(mó)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)工、齣(chū)口（摩託(tuō)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等），業績昰7月超額(é)收益的主要來(lái)源(yuan)之一。

2、⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费(fei)的(de)韧性(xing)，使得二季(ji)度(du)总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到(dao)来的中(zhong)报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较(jiao)低。在(zai)流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍(reng)处于较低(di)水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上(shang)行、触(chu)发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在(zai)2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风(feng)格(ge)方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。