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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军(jun)工、电力设备、电子(zi)等行业较A股估值更(geng)低。从估值(zhi)绝对水平来看(kan)，多年来港股持续(xu)低于A股，截至(zhi)6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证(zheng)指数(shu)14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生(sheng)指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相(xiang)对水平(ping)来看，今年港股(gu)两次行情启动时估值均处历(li)史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近(jin)10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关(guan)税冲击的(de)下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得(de)全(quan)A 17倍、24%分位。结构上看，取同在(zai)A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股(gu)行业PE/港股(gu)行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备(bei)（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高(gao)，即港股相对A股更便(bian)宜。商贸零(ling)售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低(di)。

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日前，深交所发布公告称💕💟，根据指数编制规则，决定于6月16日对深证成指、创业板指、深证100等指数实施样本股定期调整。其中，深证成指调入中钨高新🍑、甘肃能源🥥、四川九洲等20只股票，调出南玻A🥿💗👚🩳、天茂集团🥥、宝新能源（**）等20只股票。

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但從(cóng)噹(dāng)前的市場(chǎng)來(lái)看，國(guó)內(nèi)仍昰(shì)海天味業(yè)的覈(hé)心主陣地。2024年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示(shi)，海天(tian)味業在(zai)中國東(dōng)部、南部、中部、北部、西部地區(qū)營(yíng)收額(é)分彆(biè)昰47.92億(yì)元(yuan)、50.79億(yi)元、56.05億元(yuan)、64.01億元、32.5億元，郃(hé)(he)計(jì)251.27億元，佔(zhàn)比總(zong)營收高達(dá)90%。數據(ju)推(tui)算，海外市場收(shou)入明顯不足10%，佔比極(jí)(ji)低(di)。

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3）我们预计中国市场(chang)受益于去年低基数，延续边际改善(shan)态势，但高端美妆仍(reng)面临消费情绪、大众品牌竞争等逆风；此外，我(wo)们预计旅游零售(shou)渠道仍然出现一定程度的下滑（虽然幅度收窄）。

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1、当前全球贸易冲突正将东盟与中日韩地区推向风口浪尖👅😻👘。美国四月实施的关税幅度创1930年代以来新高😡🥻，越南、柬埔寨等国首当其冲🌽💛。即使有90天的暂停期🍓💞，金融业和投资者仍面临巨大的不确定性🥔🥾👘。

2、在哥伦比亚🩳💔，将公布 GDP 替代数据以及 4 月贸易差额和进口数据。2025 年经济的强劲开局掩盖了 3 月的一些疲软数据🥕🧡🩱👝💘，这可能更能预示 4 月的情况💋。